旭輝發行3.5億美元之2026年息率5.25%的優先票據
- Written by Media Outreach
贖回合共4.2億美元之債券及永續債有效降低平均融資成本優化債務結構
香港 - Media OutReach - 2020年11月19日 - 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地産開發及投資的全國房地産領先企業旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝」或「本集團」，港交所股份代號︰884）宣布，於2020年11月6日成功發行定價一筆5.5年期3.5億美元優先票據，發行票息率為5.25%。同時，集團宣佈進行回購兩隻於2021年上半年到期的債券，票息率分別為7.625%及6.875%，以及回購票息率5.375%之永續債，合計回購金額為4.2億美元，藉此降低平均融資成本，節省利息支出，優化整體債務結構。
新發行交易吸引多間大型機構投資者的踴躍認購，資本市場反應正面，反映市場認可旭輝的信貸質量，最終超額認購3.5倍，峰值訂單接近5倍認購。為滿足市場需求，集團最終的回購規模由原計劃的3.5億美元擴大至4.2億美元，全部滿足了投資者對兩隻高息債券的回購需求，並擴大規模以盡量滿足投資者對永續債的回售需求。本次回購交易在近期中資高收益企業要約回購交易中回購規模居第一位，是近期資本市場參與度最高之一。
旭輝發言人表示：「集團通過主動積極進行債務管理，有效降低平均融資成本，減少短期負債水平，合理控制杠杆率和優化集團整體債務結構。展望未來，集團將繼續尋求多元化的融資渠道，致力維持穩健的財務實力和充裕的現金流。」
